Snam: conclusa con successo emissione bond per 1 mld
12 Luglio 2012 - 18:23
(ASCA) - Roma, 12 lug - Snam ha concluso con successo il
lancio di un'emissione obbligazionaria in euro a tasso fisso
per l'ammontare nominale complessivo di 1 miliardo. Il
prestito obbligazionario avra' scadenza gennaio 2019, una
cedola annua del 5% e un prezzo di re-offer di 99,851
corrispondente a uno spread di 370 punti base sul tasso mid
swap di riferimento. Le obbligazioni saranno quotate presso
la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e'
stato organizzato e diretto da Banca IMI, BNP Paribas, BofA
Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan e UniCredit, insieme a Citi,
Mediobanca, Morgan Stanley, Societe Generale e UBS.
''L'operazione - si legge in una nota - ha fatto
registrare una domanda pari a oltre 4 volte l'offerta, con
un'ampia ed equilibrata diversificazione geografica. L'ottima
qualita' degli ordini conferma il favore della comunita'
finanziaria verso il credito Snam e permette alla Societa' di
consolidare la propria presenza anche presso investitori
orientati piu' al lungo termine''.
com-sen/
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